PROTÉLIA PATRIMOINE,
le pôle dédié aux personnes vulnérables du cabinet

Qu’il s’agisse de l’âge, d’un handicap, d’une mesure de protection juridique ou d’un accident de la vie, nous savons que chaque situation soulève des besoins patrimoniaux spécifiques : protéger, simplifier, anticiper, transmettre… sans jamais perdre de vue l’humain derrière les chiffres.

Notre approche s’adresse à la fois aux familles, aux Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs indépendant (MJPMi), aux associations tutélaires, mais aussi à tous les professionnels confrontés à des situations de vulnérabilité (médico-social, avocats, notaires, experts-comptables…).

Ensemble, mettons l’humain au cœur de chaque décision patrimoniale.

Echangeons ensemble

Découvrez également notre pôle dédié aux particuliers et professionnels (ADVENTURE PATRIMOINE).

Nos services

Dans un monde où les enjeux patrimoniaux se complexifient, les personnes vulnérables se retrouvent souvent confrontés à des choix difficiles, à des démarches techniques, à des responsabilités lourdes. Notre mission : apporter des solutions claires, sécurisantes et respectueuses de chaque parcours de vie.

Conseils patrimoniaux

Conseils financiers, fiscaux ou juridiques spécifiquement dédiés aux personnes vulnérables.

Solutions de placement

Placements accessibles, adaptés aux besoins spécifiques des personnes vulnérables, gérés et suivis dans le temps.

Déclarations d’impôts

Assistance dans la réalisation des déclarations d’impôts, prise en charge et suivi de la télétransmission à l’administration fiscale directement.

Formations patrimoniales

Formations patrimoniales centrées sur la vulnérabilité à destination des familles, futurs professionnels ou professionnels déjà en exercice.

Notre cabinet

Notre cabinet reflète ce qui fait notre force : un métier de sens, une équipe à taille humaine, des partenaires fiables et la confiance de celles et ceux que nous accompagnons.